Хотите сбалансировать вложение в VTR? У ETF ниже самая низкая корреляция с VTR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда VTR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTR.
Лучшие диверсификаторы для VTR
16 ETF имеют низкую корреляцию с VTR (менее 0.3), из них 7 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Information Technology ETF (VGT) (Technology Equities), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology ETF | -0.18 | 0.04 | 0.19 | 58 | Technology Equities | VTR vs VGT | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.08 | 0.18 | 0.32 | 59 | S&P 500 | VTR vs VOO | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | -0.08 | 0.20 | 0.33 | 59 | Large Cap Blend Equities | VTR vs VTI | |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF | -0.07 | 0.19 | 0.32 | 56 | Large Cap Blend Equities | VTR vs SCHX | |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -0.06 | 0.20 | 0.33 | 59 | Large Cap Blend Equities | VTR vs ITOT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Amazon.com, Inc (AMZN) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — -0.22, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc | -0.22 | -0.03 | 0.12 | 54 | Consumer Cyclical | |
| Valero Energy Corporation | -0.12 | 0.06 | 0.12 | 91 | Energy | |
| Broadcom Inc. | -0.11 | 0.01 | 0.13 | 72 | Technology | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | -0.10 | 0.01 | 0.11 | 97 | Technology | |
| Fortinet, Inc. | -0.09 | 0.07 | 0.15 | 68 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTR
Добавьте VTR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTR