Хотите диверсифицировать портфель помимо VHCAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VHCAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VHCAX
0 фондов имеют низкую корреляцию с VHCAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) (Health & Biotech Equities), корреляция за 1 год — 0.37, против 0.63 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 0.37 | 0.54 | 0.63 | 60 | Health & Biotech Equities | VHCAX vs VGHAX | |
| Provident Trust Strategy Fund | 0.43 | 0.62 | 0.74 | 53 | Large Cap Growth Equities | VHCAX vs PROVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.48 | 0.64 | 0.72 | 89 | Mid Cap Value Equities | VHCAX vs VMVAX | |
| Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 64 | Diversified Portfolio | VHCAX vs VWIAX | |
| Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 0.51 | 0.65 | 0.71 | 88 | Dividend, Large Cap Value Equities | VHCAX vs VEIRX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VHCAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.20 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.14 | 0.09 | 0.20 | 59 | Consumer Defensive | |
| AstraZeneca PLC | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 55 | Healthcare | |
| Apple Inc | 0.29 | 0.41 | 0.56 | 90 | Technology | |
| General Motors Company | 0.42 | 0.45 | 0.55 | 92 | Consumer Cyclical | |
| AMETEK, Inc. | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 86 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VHCAX
Добавьте VHCAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VHCAX