Хотите диверсифицировать портфель помимо VFWAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VFWAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VFWAX.
Лучшие диверсификаторы для VFWAX
5 фондов имеют низкую корреляцию с VFWAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.00, против 0.37 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.00 | 0.25 | 0.37 | 79 | Energy Equities | VFWAX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.06 | 0.16 | 0.19 | 94 | Inflation-Protected Bonds | VFWAX vs VTAPX | |
| Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Sha... | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 77 | Municipal Bonds | VFWAX vs VMLTX | |
| Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral... | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 70 | Municipal Bonds | VFWAX vs VWIUX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 92 | High Yield Bonds | VFWAX vs FFRHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VFWAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VFWAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.12 | 0.08 | 0.16 | 69 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.08 | 0.08 | 0.23 | 76 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.08 | 0.10 | 0.23 | 85 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.06 | 0.07 | 0.12 | 53 | Utilities | |
| Chevron Corporation | -0.05 | 0.11 | 0.25 | 83 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VFWAX
Добавьте VFWAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VFWAX