Хотите диверсифицировать портфель помимо VFWAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VFWAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VFWAX.
Лучшие диверсификаторы для VFWAX
4 фондов имеют низкую корреляцию с VFWAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.13, почти не изменилась с 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 84 | Inflation-Protected Bonds | VFWAX vs VTAPX | |
| Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Sha... | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 75 | Municipal Bonds | VFWAX vs VMLTX | |
| Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral... | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 70 | Municipal Bonds | VFWAX vs VWIUX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 92 | Bank Loan | VFWAX vs FFRHX | |
| Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral ... | 0.36 | 0.26 | 0.22 | 57 | Total Bond Market | VFWAX vs VFSUX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VFWAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VFWAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.15 | 0.05 | 0.15 | 72 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.10 | 0.09 | 0.23 | 72 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.09 | 0.07 | 0.22 | 65 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.07 | 0.06 | 0.12 | 62 | Utilities | |
| The Coca-Cola Company | -0.06 | 0.10 | 0.21 | 74 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VFWAX
Добавьте VFWAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VFWAX