Хотите сбалансировать вложение в MSD? У ETF ниже самая низкая корреляция с MSD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MSD падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MSD.
Лучшие диверсификаторы для MSD
1 ETF имеют низкую корреляцию с MSD (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) (Bank Loan), корреляция за 1 год — 0.28, почти не изменилась с 0.21 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Floating Rate Income ETF | 0.28 | 0.21 | — | 91 | Bank Loan | MSD vs PFRL | |
| iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite S... | 0.31 | 0.33 | — | 54 | Corporate Bonds | MSD vs LQDW | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 88 | Nasdaq-100, Derivative Income | MSD vs QYLD | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.36 | 0.30 | — | 74 | Nasdaq-100, Derivative Income | MSD vs JEPQ | |
| Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 0.37 | — | — | 81 | Nasdaq-100, Dividend | MSD vs GPIQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MSD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MSD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.17 | -0.02 | 0.06 | 83 | Energy | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 56 | Healthcare | |
| Raytheon Technologies Corporation | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 70 | Industrials | |
| General Electric Company | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 65 | Industrials | |
| BlackRock Science and Technology Trust II | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 95 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит MSD
Добавьте MSD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MSD