Хотите диверсифицировать портфель помимо GBTC? У ETF ниже самая низкая корреляция с GBTC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GBTC.
Лучшие диверсификаторы для GBTC
308 ETF имеют низкую корреляцию с GBTC (менее 0.3), из них 17 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.10 | 0.01 | 0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | GBTC vs USFR | |
| Brookmont Catastrophic Bond ETF | -0.08 | — | — | 96 | Nontraditional Bonds | GBTC vs ILS | |
| F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | -0.08 | -0.01 | — | 100 | Ultrashort Bond | GBTC vs TBIL | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.07 | -0.03 | 0.06 | 55 | Oil & Gas | GBTC vs UGA | |
| Obra Opportunistic Structured Products ETF | -0.07 | — | — | 72 | Multisector Bonds | GBTC vs OOSP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GBTC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GBTC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.17 | -0.00 | 0.02 | 72 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.14 | -0.05 | -0.01 | 62 | Utilities | |
| CVS Health Corporation | -0.12 | 0.01 | 0.05 | 85 | Healthcare | |
| Verizon Communications Inc. | -0.12 | -0.05 | 0.01 | 66 | Communication Services | |
| Johnson & Johnson | -0.12 | -0.03 | 0.02 | 96 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GBTC
Добавьте GBTC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GBTC