Хотите диверсифицировать портфель помимо GBTC? У ETF ниже самая низкая корреляция с GBTC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GBTC.
Лучшие диверсификаторы для GBTC
351 ETF имеют низкую корреляцию с GBTC (менее 0.3), из них 26 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -1.00, почти не изменилась с -0.98 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -1.00 | -0.98 | — | 52 | Cryptocurrency | GBTC vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.85 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | GBTC vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.81 | — | — | 73 | Derivative Income | GBTC vs WNTR | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.12 | -0.01 | 0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | GBTC vs USFR | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.09 | -0.08 | -0.08 | 97 | Inflation-Protected Bonds | GBTC vs RBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GBTC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GBTC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Waste Management, Inc. (WM) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management, Inc. | -0.20 | -0.03 | 0.07 | 56 | Industrials | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.16 | 0.06 | 0.17 | 53 | Financial Services | |
| Duke Energy Corporation | -0.14 | -0.06 | -0.01 | 64 | Utilities | |
| Verizon Communications Inc. | -0.13 | -0.05 | 0.02 | 61 | Communication Services | |
| Altria Group, Inc. | -0.13 | 0.01 | 0.03 | 80 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GBTC
Добавьте GBTC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GBTC