Хотите сбалансировать вложение в GBDC? У ETF ниже самая низкая корреляция с GBDC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда GBDC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GBDC.
Лучшие диверсификаторы для GBDC
11 ETF имеют низкую корреляцию с GBDC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 100 | Ultrashort Bond | GBDC vs SGOV | |
| iShares AAA CLO Active ETF | 0.07 | 0.07 | — | 99 | CLO | GBDC vs CLOA | |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 98 | CLO | GBDC vs JAAA | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.13 | 0.23 | 0.29 | 95 | Semiconductors, Technology Equities | GBDC vs SOXX | |
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.20 | 0.00 | -0.01 | 81 | Government Bonds, Short-Term Bond | GBDC vs SCHO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GBDC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GBDC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.02 | 0.06 | 0.12 | 74 | Consumer Defensive | |
| Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 0.02 | 0.12 | 0.17 | 60 | Consumer Defensive | |
| Brookfield Renewable Corporation | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 61 | Utilities | |
| Kinder Morgan, Inc. | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 71 | Energy | |
| TC Energy Corporation | 0.06 | 0.19 | 0.26 | 95 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GBDC
Добавьте GBDC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GBDC