Хотите сбалансировать вложение в DOC? У ETF ниже самая низкая корреляция с DOC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда DOC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DOC.
Лучшие диверсификаторы для DOC
8 ETF имеют низкую корреляцию с DOC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 100 | Ultrashort Bond | DOC vs SGOV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.05 | 0.00 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | DOC vs BIL | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 82 | Technology Equities | DOC vs XLK | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 96 | Semiconductors, Technology Equities | DOC vs SMH | |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 98 | CLO | DOC vs JAAA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DOC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DOC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.02 | 0.01 | 0.12 | 80 | Technology | |
| Energy Transfer LP | -0.01 | 0.17 | 0.23 | 74 | Energy | |
| Vertiv Holdings Co. | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 94 | Industrials | |
| Broadcom Inc. | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 76 | Technology | |
| Altria Group, Inc. | 0.03 | 0.24 | 0.30 | 73 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DOC
Добавьте DOC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DOC