Хотите сбалансировать вложение в CBL? У ETF ниже самая низкая корреляция с CBL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CBL падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CBL.
Лучшие диверсификаторы для CBL
1 ETF имеют низкую корреляцию с CBL (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.26, против 0.39 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.26 | 0.35 | 0.39 | 70 | S&P 500 | CBL vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CBL, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CBL и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — MasTec, Inc. (MTZ) (Industrials), корреляция за 1 год — 0.12, против 0.27 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MasTec, Inc. | 0.12 | 0.27 | — | 95 | Industrials | |
| Diversified Healthcare Trust | 0.31 | 0.34 | — | 97 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит CBL
Добавьте CBL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CBL