Хотите диверсифицировать портфель помимо BOIL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем BOIL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BOIL
2133 ETF имеют низкую корреляцию с BOIL (менее 0.3), из них 1983 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) (Defined Outcome), корреляция за 1 год — -0.29, против 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | -0.29 | -0.08 | 0.02 | 88 | Defined Outcome | BOIL vs KJUL | |
| Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | -0.27 | — | — | 92 | Defined Outcome | BOIL vs KAUG | |
| FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ET... | -0.27 | -0.05 | — | 86 | Derivative Income | BOIL vs RDVI | |
| Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Octobe... | -0.27 | -0.08 | 0.01 | 90 | Defined Outcome | BOIL vs KOCT | |
| Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | -0.26 | -0.08 | 0.03 | 74 | Small Cap Growth Equities | BOIL vs GSSC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BOIL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — D-Wave Quantum Inc (QBTS) (Technology), корреляция за 1 год — -0.20, против -0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Wave Quantum Inc | -0.20 | -0.09 | -0.06 | 52 | Technology | |
| Applied Digital Corporation | -0.20 | -0.05 | -0.03 | 75 | Technology | |
| ASML Holding N.V. | -0.19 | -0.05 | 0.02 | 96 | Technology | |
| KLA Corporation | -0.18 | -0.06 | 0.02 | 87 | Technology | |
| IREN Limited | -0.17 | -0.04 | -0.04 | 78 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BOIL
Добавьте BOIL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BOIL