Хотите диверсифицировать портфель помимо BEARX? У фондов ниже самая низкая корреляция с BEARX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BEARX.
Лучшие диверсификаторы для BEARX
32 фондов имеют низкую корреляцию с BEARX (менее 0.3), из них 32 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) (Large Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — -0.88, почти не изменилась с -0.94 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | -0.88 | -0.91 | -0.94 | 56 | Large Cap Blend Equities | BEARX vs QIACX | |
| Federated Hermes Capital Income Fund | -0.83 | -0.82 | -0.86 | 85 | Diversified Portfolio | BEARX vs CAPAX | |
| Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | -0.73 | -0.72 | -0.80 | 51 | Small Cap Blend Equities | BEARX vs QISCX | |
| Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | -0.73 | -0.74 | -0.80 | 66 | Small Cap Growth Equities | BEARX vs QISGX | |
| Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fun... | -0.59 | -0.55 | -0.58 | 59 | High Yield Bonds | BEARX vs FHYTX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BEARX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BEARX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Applied Materials, Inc. (AMAT) (Technology), корреляция за 1 год — -0.15, выросла с -0.55 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Materials, Inc. | -0.15 | -0.39 | -0.55 | 96 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит BEARX
Добавьте BEARX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BEARX