Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 13.70% | |
COUR Coursera, Inc. | Consumer Defensive | 4.90% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | Technology | 20.50% |
DDOG Datadog, Inc. | Technology | 4.90% |
ET Energy Transfer LP | Energy | 2.60% |
GOLD Gold.com, Inc | Financial Services | 4.60% |
INTC Intel Corporation | Technology | 5.50% |
NVAX Novavax, Inc. | Healthcare | 1.20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8.30% |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. | Healthcare | 1.80% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Blend Equities | 17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 5.30% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 5.80% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 1% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Global Equities | 2.90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2025 г., начальной даты GOLD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.80% | 4.83% | 2.59% | 5.27% | 30.14% | 19.29% | 10.91% | 12.94% |
Портфель My Portfolio | 2.78% | 16.89% | 13.93% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.71% | 5.14% | 3.26% | 5.72% | 32.35% | 20.56% | 11.30% | 14.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | -0.20% | 0.13% | 12.68% | 16.60% | 25.19% | 11.80% | 7.87% | 12.28% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.84% | 6.14% | -1.50% | 0.72% | 31.41% | 25.80% | 13.33% | 17.93% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.19% | 5.70% | 9.67% | 13.98% | 39.76% | 17.42% | 8.28% | 9.36% |
NVDA NVIDIA Corporation | 1.20% | 8.54% | 6.64% | 10.60% | 77.29% | 95.21% | 65.80% | 71.40% |
INTC Intel Corporation | 1.77% | 41.91% | 75.99% | 74.80% | 227.15% | 27.78% | 1.97% | 9.98% |
DDOG Datadog, Inc. | 9.49% | -4.35% | -10.98% | -24.35% | 30.80% | 21.61% | 6.03% | — |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 5.54% | 44.04% | 17.00% | 28.11% | 329.68% | 166.54% | — | — |
COUR Coursera, Inc. | 3.54% | 1.49% | -16.44% | -40.00% | -11.76% | -18.04% | -33.13% | — |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -1.26% | 10.56% | 23.78% | 23.77% | 141.30% | 65.04% | 27.94% | 34.18% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +2.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении My Portfolio закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | -2.72% | -7.40% | 26.05% | 13.93% | ||||||||
| 2025 | -6.08% | -6.08% |
Метрики бенчмарка
My Portfolio: годовая альфа составляет 16.79%, бета — 1.61, а R² — 0.53 относительно S&P 500 Index с 03.12.2025.
- Портфель участвовал в 257.03% роста S&P 500 Index и в 141.82% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 16.79% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 1.61 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- 16.79%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 257.03%
- Участие в снижении
- 141.82%
Комиссия
Комиссия My Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 68 | 2.43 | 3.36 | 1.45 | 3.75 | 16.88 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 65 | 2.17 | 3.33 | 1.38 | 5.60 | 13.72 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 36 | 1.85 | 2.54 | 1.33 | 1.97 | 6.60 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 73 | 2.82 | 3.77 | 1.52 | 3.73 | 14.94 |
NVDA NVIDIA Corporation | 81 | 2.24 | 2.80 | 1.35 | 3.92 | 9.80 |
INTC Intel Corporation | 93 | 3.62 | 3.79 | 1.48 | 9.47 | 22.78 |
DDOG Datadog, Inc. | 48 | 0.57 | 1.26 | 1.16 | 0.65 | 1.35 |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 91 | 4.09 | 3.58 | 1.44 | 6.25 | 15.28 |
COUR Coursera, Inc. | 26 | -0.20 | 0.10 | 1.01 | -0.16 | -0.29 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 95 | 4.09 | 4.50 | 1.56 | 7.81 | 28.67 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.69% | 0.72% | 0.81% | 0.88% | 1.10% | 0.83% | 1.16% | 1.02% | 1.12% | 0.91% | 0.99% | 1.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.10% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.77% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COUR Coursera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.89% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
My Portfolio показал максимальную просадку в 19.18%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.18% | 4 дек. 2025 г. | 117 | 30 мар. 2026 г. | 15 | 14 апр. 2026 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | ET | SCHD | RLAY | COUR | GOLD | DDOG | BTC-USD | CRDO | INTC | NVAX | TSM | NVDA | VXUS | SCHG | SCHB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.21 | 0.34 | 0.26 | 0.31 | 0.45 | 0.40 | 0.51 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.63 | 0.68 | 0.83 | 0.94 | 0.99 | 0.69 |
| ET | -0.21 | 1.00 | 0.20 | -0.08 | -0.14 | 0.10 | -0.19 | -0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -0.13 | -0.12 | -0.10 | -0.26 | -0.19 | 0.03 |
| SCHD | 0.34 | 0.20 | 1.00 | 0.24 | 0.03 | 0.25 | -0.08 | 0.15 | -0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.06 | -0.09 | 0.36 | 0.10 | 0.33 | 0.08 |
| RLAY | 0.26 | -0.08 | 0.24 | 1.00 | 0.16 | 0.11 | 0.20 | 0.06 | 0.08 | 0.34 | 0.29 | -0.02 | 0.11 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.20 |
| COUR | 0.31 | -0.14 | 0.03 | 0.16 | 1.00 | 0.00 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.36 | 0.32 | 0.30 |
| GOLD | 0.45 | 0.10 | 0.25 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.17 | 0.05 | 0.16 | 0.38 | 0.36 | 0.10 | 0.47 | 0.32 | 0.41 | 0.25 |
| DDOG | 0.40 | -0.19 | -0.08 | 0.20 | 0.28 | 0.01 | 1.00 | 0.21 | 0.27 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.31 | 0.18 | 0.41 | 0.35 | 0.43 |
| BTC-USD | 0.51 | -0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 1.00 | 0.21 | 0.26 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.56 |
| CRDO | 0.35 | 0.06 | -0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.05 | 0.27 | 0.21 | 1.00 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.44 | 0.16 | 0.38 | 0.30 | 0.79 |
| INTC | 0.43 | 0.03 | 0.19 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.35 | 1.00 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.52 |
| NVAX | 0.46 | 0.01 | 0.16 | 0.29 | 0.23 | 0.38 | 0.25 | 0.16 | 0.28 | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.32 | 0.43 | 0.39 | 0.45 | 0.44 |
| TSM | 0.63 | -0.13 | 0.06 | -0.02 | 0.06 | 0.36 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 1.00 | 0.45 | 0.62 | 0.51 | 0.55 | 0.43 |
| NVDA | 0.68 | -0.12 | -0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.31 | 0.28 | 0.44 | 0.31 | 0.32 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.67 | 0.57 | 0.59 |
| VXUS | 0.83 | -0.10 | 0.36 | 0.23 | 0.14 | 0.47 | 0.18 | 0.34 | 0.16 | 0.29 | 0.43 | 0.62 | 0.48 | 1.00 | 0.67 | 0.78 | 0.45 |
| SCHG | 0.94 | -0.26 | 0.10 | 0.22 | 0.36 | 0.32 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.39 | 0.51 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0.89 | 0.63 |
| SCHB | 0.99 | -0.19 | 0.33 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.30 | 0.34 | 0.45 | 0.55 | 0.57 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 0.60 |
| Portfolio | 0.69 | 0.03 | 0.08 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.43 | 0.56 | 0.79 | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.59 | 0.45 | 0.63 | 0.60 | 1.00 |