PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Barrick Gold Corporation (GOLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Barrick Gold Corporation (GOLD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA0679011084

CUSIP

067901108

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

4 февр. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$31.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.93

Цена/прибыль

19.24

PEG коэффициент

2.34

Общая выручка (12 мес.)

$12.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

$5.97B

Годовой диапазон

$13.52 - $21.35

Целевая цена

$24.02

Процент коротких позиций

0.97%

Коэффициент коротких позиций

0.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GOLD с GLD GOLD с SPY GOLD с TLT GOLD с NEM GOLD с GDXJ GOLD с KGC GOLD с CRT GOLD с BNB-USD GOLD с PSLV GOLD с SIL
Популярные сравнения:
GOLD с GLD GOLD с SPY GOLD с TLT GOLD с NEM GOLD с GDXJ GOLD с KGC GOLD с CRT GOLD с BNB-USD GOLD с PSLV GOLD с SIL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Barrick Gold Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.75%
12.32%
GOLD (Barrick Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Barrick Gold Corporation показал доход в 0.66% с начала года и 13.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Barrick Gold Corporation составила 5.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

GOLD

С начала года

0.66%

1 месяц

-14.24%

6 месяцев

4.59%

1 год

13.12%

5 лет (среднегодовая)

4.36%

10 лет (среднегодовая)

5.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GOLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.76%-5.37%13.51%-0.00%3.31%-2.40%10.97%9.62%-1.49%-2.87%0.66%
202313.80%-17.03%15.20%2.53%-10.81%0.30%2.13%-5.67%-10.24%9.83%10.71%2.84%7.87%
20220.79%18.38%8.68%-9.05%-7.29%-13.67%-11.02%-4.41%4.38%-3.03%9.64%5.27%-6.21%
2021-1.80%-16.16%6.05%7.32%14.37%-14.12%5.27%-6.76%-10.06%1.77%4.60%0.05%-13.46%
2020-0.38%3.15%-3.78%40.39%-6.42%12.25%7.31%2.84%-5.19%-4.91%-13.09%-1.56%24.12%
2019-1.11%-5.60%8.47%-7.22%-2.03%26.97%3.11%19.42%-10.58%0.17%-2.94%10.65%38.44%
2018-0.62%-19.69%8.07%8.19%-1.86%-0.45%-14.77%-6.62%6.33%13.27%1.82%6.74%-5.03%
201715.39%0.91%2.21%-11.95%-0.90%-3.81%6.28%6.57%-10.56%-10.19%-4.44%5.01%-8.81%
201634.28%40.37%-2.23%42.64%-13.32%27.31%2.39%-22.10%4.17%-0.73%-14.50%6.39%117.62%
201518.88%2.28%-15.82%18.80%-8.52%-10.12%-33.77%-1.26%-8.49%20.91%-4.29%0.55%-30.39%
20149.36%5.95%-12.51%-2.02%-7.50%13.59%-1.20%1.99%-20.28%-19.03%0.56%-9.59%-38.29%
2013-8.83%-4.66%-2.78%-32.96%8.27%-25.47%7.81%13.13%-2.77%4.14%-14.70%6.91%-48.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GOLD среди акций на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrick Gold Corporation (GOLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOLD, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.472.46
Коэффициент Сортино GOLD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.863.31
Коэффициент Омега GOLD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.46
Коэффициент Кальмара GOLD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.233.55
Коэффициент Мартина GOLD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.6015.76
GOLD
^GSPC

Barrick Gold Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47
2.46
GOLD (Barrick Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Barrick Gold Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.40$0.65$0.78$0.31$0.13$0.19$0.12$0.08$0.14$0.20$0.50

Дивидендный доход

2.24%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.89%1.86%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrick Gold Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.30
2023$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2022$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.65
2021$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.78
2020$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.13
2018$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.07$0.19
2017$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2016$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.14
2014$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Barrick Gold Corporation дивидендная доходность составляет 2.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.0%
У Barrick Gold Corporation коэффициент выплат составляет 37.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Barrick Gold Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-59.18%
-1.40%
GOLD (Barrick Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Barrick Gold Corporation показал максимальную просадку в 88.52%, зарегистрированную 23 сент. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Barrick Gold Corporation составляет 59.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.52%25 апр. 2011 г.111223 сент. 2015 г.———
-65.97%29 янв. 2008 г.19027 окт. 2008 г.5281 дек. 2010 г.718
-58.96%7 февр. 1996 г.119124 окт. 2000 г.123829 сент. 2005 г.2429
-51.88%21 сент. 1987 г.3710 нояб. 1987 г.5047 нояб. 1989 г.541
-35.09%19 янв. 1994 г.26131 янв. 1995 г.2541 февр. 1996 г.515

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Barrick Gold Corporation составляет 10.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.10%
4.07%
GOLD (Barrick Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Barrick Gold Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Barrick Gold Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Gold.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.019.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GOLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у GOLD значение P/E равно 19.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.025.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GOLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у GOLD значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Barrick Gold Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию