Сравнение YOVIX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

YOVIX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности YOVIX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOVIX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
YOVIX Yorktown Small-Cap Fund	-6.26%	9.64%	6.01%	14.19%	-25.19%	24.76%	30.31%	21.85%	-7.94%	8.83%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	13.84%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, YOVIX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%.

YOVIX

1 день: 0.49%

1 месяц: -5.17%

С начала года: -6.26%

6 месяцев: -11.55%

1 год: 4.82%

3 года*: 5.56%

5 лет*: 0.81%

10 лет*: —

NEAGX

1 день: 1.72%

1 месяц: -2.99%

С начала года: 13.84%

6 месяцев: 16.05%

1 год: 60.20%

3 года*: 27.57%

5 лет*: 15.42%

10 лет*: 18.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Yorktown Small-Cap Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с YOVIX:

YOVIX с VOO YOVIX с APITX YOVIX с APIUX YOVIX с APIMX YOVIX с QISGX YOVIX с CMCIX YOVIX с CTSIX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий YOVIX и NEAGX

YOVIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

YOVIX

Yorktown Small-Cap Fund

Доходность на риск

YOVIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YOVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOVIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	YOVIX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.29	2.20	-1.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.58	2.76	-2.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.38	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.47	4.60	-4.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.44	16.30	-14.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOVIX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOVIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOVIX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	YOVIX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29	2.20	-1.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.64	-0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.59	-0.22

Корреляция

Корреляция между YOVIX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOVIX и NEAGX

YOVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
YOVIX Yorktown Small-Cap Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	8.03%	4.61%	0.07%	1.26%	1.01%	17.08%	0.27%	0.00%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.88%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок YOVIX и NEAGX

Максимальная просадка YOVIX за все время составила -41.82%, примерно равная максимальной просадке NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOVIX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	YOVIX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.82%	-41.80%	-0.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.53%	-14.01%	-2.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.13%	-36.31%	+3.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.31%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.29%	-6.16%	-7.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.51%	-8.72%	-1.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.40%	3.95%	+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности YOVIX и NEAGX

Текущая волатильность для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) составляет 7.44%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что YOVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	YOVIX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.44%	11.39%	-3.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.13%	19.90%	-4.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.27%	28.94%	-5.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.02%	24.30%	-2.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.59%	23.91%	-1.32%

Сравнение YOVIX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности YOVIX и NEAGX

Сравнение доходности по годам YOVIX и NEAGX

Доходность по периодам

YOVIX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YOVIX и NEAGX

Доходность на риск

YOVIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

YOVIX

NEAGX

Сравнение YOVIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

YOVIX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOVIX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок YOVIX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности YOVIX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)