Сравнение YFYA с BPH
YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности YFYA и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YFYA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YFYA и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 0.41% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between YFYA and BPH is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.15 |
Сравнение распределения секторов YFYA и BPH
Секторы
YFYA
BPH
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
YFYA
BPH
-
Потребительский циклический сектор
YFYA
BPH
-
Коммуникационные услуги
YFYA
BPH
-
Здравоохранение
YFYA
BPH
-
Промышленность
YFYA
BPH
-
Потребительский защитный сектор
YFYA
BPH
-
Финансовые услуги
YFYA
BPH
-
Коммунальные услуги
YFYA
BPH
-
Энергетика
YFYA
BPH
Недвижимость
YFYA
BPH
-
Сырьевые материалы
YFYA
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFYA vs. BPH — Ранг доходности на риск
YFYA
BPH
Сравнение YFYA c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YFYA | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YFYA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 9.79 | -8.79 |
Просадки
Сравнение просадок YFYA и BPH
Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, примерно равная максимальной просадке BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFYA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -2.35% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.93% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YFYA и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFYA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 23.51% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 23.51% | -19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 23.51% | -19.91% |
Сравнение комиссий YFYA и BPH
YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFYA и BPH
Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.16% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
YFYA and BPH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for BPH.
YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and Precidian. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для YFYA и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор