Сравнение XYZY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
XYZY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.39% | -29.43% | 19.02% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
XYZY
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.31%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и PLTY
И XYZY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
XYZY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
XYZY
PLTY
Сравнение XYZY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.01 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.47 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.38 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 3.43 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.01 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.45 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и PLTY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и PLTY
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.04%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 109.04% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и PLTY
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -36.61% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -34.41% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -24.43% | -19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.73% | -11.11% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 13.81% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и PLTY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеют волатильность 11.80% и 11.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 11.90% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 32.35% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.37% | 46.34% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 53.54% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.80% | 53.54% | -10.74% |