Сравнение XXV с YGLD
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности XXV и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -20.37%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -8.00%
- 6 месяцев
- -26.79%
- С начала года
- -20.37%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -20.37% | 6.42% |
Correlation
The correlation between XXV and YGLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. YGLD — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YGLD
Сравнение XXV c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и YGLD
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -43.35% | +34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -42.54% | +39.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -10.24% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и YGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 42.28% | -29.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 39.29% | -26.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 39.29% | -26.40% |
Сравнение комиссий XXV и YGLD
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и YGLD
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что меньше доходности YGLD в 21.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.90% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and YGLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
YGLD has the higher dividend yield at 21.90%, compared with 15.41% for XXV.
XXV is categorized as Derivative Income, while YGLD is Gold. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.50% for YGLD.
Подберите оптимальное распределение для XXV и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор