Сравнение XXV с WEEL
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXV charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности XXV и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 5.54%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 5.54%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.54% | 3.33% |
Correlation
The correlation between XXV and WEEL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. WEEL — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEL
Сравнение XXV c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и WEEL
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -17.45% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.00% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.42% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 8.44% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 12.71% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 12.71% | +0.18% |
Сравнение комиссий XXV и WEEL
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и WEEL
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности WEEL в 12.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.80% | 12.72% | 6.88% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and WEEL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
XXV has the higher dividend yield at 15.41%, compared with 12.80% for WEEL.
They also come from different issuers: Simplify and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для XXV и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор