Сравнение XXV с QQA
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXV charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности XXV и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | 3.52% |
Correlation
The correlation between XXV and QQA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. QQA — Ранг доходности на риск
XXV
QQA
Сравнение XXV c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.17 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и QQA
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -19.73% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.39% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -2.44% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 12.59% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 18.25% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 18.25% | -5.73% |
Сравнение комиссий XXV и QQA
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и QQA
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности QQA в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and QQA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 9.32% for QQA.
They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для XXV и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор