Сравнение XXV с IWMI
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXV charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности XXV и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.60% | 6.22% |
Correlation
The correlation between XXV and IWMI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. IWMI — Ранг доходности на риск
XXV
IWMI
Сравнение XXV c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.08 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и IWMI
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -23.88% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -4.11% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 14.85% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 17.89% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 17.89% | -5.37% |
Сравнение комиссий XXV и IWMI
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и IWMI
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что меньше доходности IWMI в 13.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.38% | 14.05% | 8.78% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and IWMI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 12.73% for XXV.
They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для XXV и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор