Сравнение XXV с HEQT
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXV charges 0.85%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности XXV и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XXV показывает доходность 3.94%, а HEQT немного выше – 3.98%.
XXV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 3.94% | 4.10% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.98% | 2.81% |
Correlation
The correlation between XXV and HEQT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. HEQT — Ранг доходности на риск
XXV
HEQT
Сравнение XXV c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и HEQT
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -11.51% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.98% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -2.79% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и HEQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 6.45% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 8.48% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 8.48% | +4.16% |
Сравнение комиссий XXV и HEQT
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и HEQT
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности HEQT в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.20% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.92% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and HEQT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 12.92%, compared with 1.20% for HEQT.
XXV is categorized as Derivative Income, while HEQT is Options Trading. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.53% for HEQT.
Подберите оптимальное распределение для XXV и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор