Сравнение HEQT с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
HEQT и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEQT или XCLR.
Корреляция
Корреляция между HEQT и XCLR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и XCLR
Основные характеристики
HEQT:
2.31
XCLR:
2.00
HEQT:
3.20
XCLR:
2.76
HEQT:
1.46
XCLR:
1.36
HEQT:
3.69
XCLR:
0.56
HEQT:
17.38
XCLR:
11.83
HEQT:
1.07%
XCLR:
1.73%
HEQT:
8.10%
XCLR:
10.23%
HEQT:
-11.51%
XCLR:
-46.74%
HEQT:
-1.19%
XCLR:
-23.30%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEQT показывает доходность 1.56%, а XCLR немного выше – 1.58%.
HEQT
1.56%
0.36%
8.79%
18.64%
N/A
N/A
XCLR
1.58%
0.20%
7.90%
19.97%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и XCLR
HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии XCLR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEQT и XCLR
HEQT
XCLR
Сравнение HEQT c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и XCLR
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности XCLR в 17.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.27% | 1.29% | 4.11% | 3.93% | 0.27% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 17.63% | 17.91% | 1.39% | 1.01% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и XCLR
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки XCLR в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и XCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и XCLR
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеют волатильность 3.23% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.