Сравнение HEQT с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
HEQT и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEQT или XCLR.
Корреляция
Корреляция между HEQT и XCLR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и XCLR
Основные характеристики
HEQT:
2.63
XCLR:
2.32
HEQT:
3.63
XCLR:
3.21
HEQT:
1.55
XCLR:
1.43
HEQT:
3.91
XCLR:
0.60
HEQT:
20.17
XCLR:
14.60
HEQT:
0.98%
XCLR:
1.57%
HEQT:
7.51%
XCLR:
9.87%
HEQT:
-11.51%
XCLR:
-46.74%
HEQT:
-1.44%
XCLR:
-23.38%
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у XCLR с доходностью 22.45%.
HEQT
19.12%
0.06%
8.17%
19.10%
N/A
N/A
XCLR
22.45%
-0.06%
7.98%
22.70%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и XCLR
HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии XCLR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEQT c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и XCLR
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XCLR в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.62% | 4.11% | 3.93% | 0.27% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 1.07% | 1.39% | 1.01% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и XCLR
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки XCLR в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и XCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и XCLR
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.21%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.