Сравнение XXV с EIPX
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности XXV и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 20.93%.
XXV
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 20.93%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 3.48% | 4.06% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 20.93% | -0.82% |
Correlation
The correlation between XXV and EIPX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. EIPX — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPX
Сравнение XXV c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и EIPX
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -15.43% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -3.41% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -2.29% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 11.17% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 15.02% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 15.02% | -2.34% |
Сравнение комиссий XXV и EIPX
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и EIPX
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности EIPX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.70% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.97% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and EIPX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
XXV has the higher dividend yield at 12.97%, compared with 2.70% for EIPX.
XXV is categorized as Derivative Income, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для XXV и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор