Сравнение XXV с CDC
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. XXV is actively managed, while CDC is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 0.37%/yr for CDC.
Доходность
Сравнение доходности XXV и CDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 13.97%.
XXV
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам XXV и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 3.48% | 4.06% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 13.97% | 1.40% |
Correlation
The correlation between XXV and CDC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. CDC — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CDC
Сравнение XXV c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и CDC
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и CDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -21.37% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.49% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -5.09% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и CDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 9.99% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 12.52% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 13.21% | -0.53% |
Сравнение комиссий XXV и CDC
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и CDC
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности CDC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.14% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.97% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and CDC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 12.97%, compared with 3.14% for CDC.
XXV is categorized as Derivative Income, while CDC is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Simplify and Crestview. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.37% for CDC.
Подберите оптимальное распределение для XXV и CDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор