Сравнение XV с HOII
XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XV charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности XV и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
XV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XV и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 3.65% | 0.69% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between XV and HOII is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XV vs. HOII — Ранг доходности на риск
XV
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XV c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XV | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XV и HOII
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XV | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -55.38% | +49.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -36.68% | +35.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XV | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 34,045.59% | -34,036.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 34,045.59% | -34,034.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 34,045.59% | -34,034.74% |
Сравнение комиссий XV и HOII
XV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и HOII
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.13%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 19.13% | 13.87% |
Часто задаваемые вопросы
XV and HOII have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XV is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 19.13% for XV.
They also come from different issuers: Simplify and REX. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для XV и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор