Сравнение XTRE с BPH
XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - XTRE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. XTRE is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. XTRE charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XTRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTRE и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.49% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between XTRE and BPH is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRE vs. BPH — Ранг доходности на риск
XTRE
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTRE c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTRE | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTRE и BPH
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -15.58% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -6.78% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -6.73% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 28.00% | -25.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 28.00% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.29% | 28.00% | -24.71% |
Сравнение комиссий XTRE и BPH
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и BPH
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.00% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
XTRE and BPH have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
XTRE has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.52% for BPH.
XTRE is categorized as Government Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: BondBloxx and Precidian. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для XTRE и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор