Сравнение XT с AIEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и AI Powered Equity ETF (AIEQ).
XT и AIEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности XT и AIEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и AIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 2.26% |
AIEQ AI Powered Equity ETF | -3.53% | 13.96% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью -3.53%.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
AIEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и AIEQ
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.
Доходность на риск
XT vs. AIEQ — Ранг доходности на риск
XT
AIEQ
Сравнение XT c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | AIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.79 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.28 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.21 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 5.89 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.79 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XT и AIEQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и AIEQ
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности AIEQ в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.45% | 0.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и AIEQ
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и AIEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -24.19% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -15.35% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.85% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -3.50% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.17% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и AIEQ
iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.35% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 9.76% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 21.59% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 19.93% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 19.93% | +0.09% |