PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с ARKQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

AIEQ и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и ARKQ

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%13.96%14.21%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-0.13%48.81%42.45%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
1.83%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.13%
1 год
72.46%
3 года*
31.67%
5 лет*
6.35%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с SPGPAIEQ с SCHD
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Сравнение комиссий AIEQ и ARKQ

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQARKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.00

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.60

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.56

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

11.10

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.00

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.05

Корреляция

Корреляция между AIEQ и ARKQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и ARKQ

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности ARKQ в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и ARKQ

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и ARKQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-59.89%

+35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-20.58%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-14.58%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-17.43%

+13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

6.60%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и ARKQ

Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.35%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

11.83%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

25.90%

-16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

36.50%

-14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

31.96%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

29.63%

-9.70%