Сравнение XSPI с USOY
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. XSPI charges 0.98%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.22% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 48.93% |
Correlation
The correlation between XSPI and USOY is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. USOY — Ранг доходности на риск
XSPI
USOY
Сравнение XSPI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.99 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и USOY
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -17.46% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -5.11% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -6.47% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 30.44% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 26.13% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 26.13% | -8.49% |
Сравнение комиссий XSPI и USOY
XSPI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и USOY
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and USOY have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 6.83% for XSPI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and Defiance. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор