Сравнение XSPI с USO
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XSPI is a Derivative Income fund tracking the S&P 500, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам XSPI и USO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.72% |
USO United States Oil Fund LP | 76.51% |
Correlation
The correlation between XSPI and USO is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. USO — Ранг доходности на риск
XSPI
USO
Сравнение XSPI c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | -0.18 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и USO
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -98.19% | +86.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -85.45% | +85.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -75.30% | +73.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 44.32% | -26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 36.09% | -18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 39.00% | -21.46% |
Сравнение комиссий XSPI и USO
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и USO
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and USO have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
XSPI has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 0.00% for USO.
XSPI is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. XSPI tracks S&P 500, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: NEOS Investments and USCF. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор