Сравнение XLRI с QBER
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for QBER.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и QBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у QBER с доходностью -0.44%.
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и QBER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.35% |
Correlation
The correlation between XLRI and QBER is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. QBER — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QBER
Сравнение XLRI c QBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | QBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и QBER
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки QBER в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и QBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -5.72% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.19% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -4.75% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и QBER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 3.81% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 6.28% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 6.28% | +4.97% |
Сравнение комиссий XLRI и QBER
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QBER в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и QBER
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности QBER в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and QBER have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 3.28% for QBER.
XLRI is categorized as Derivative Income, while QBER is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and TrueShares. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.79% for QBER.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и QBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор