Сравнение BYRE с LCAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP).
BYRE и LCAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. LCAP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BYRE и LCAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRE и LCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | -0.72% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | -1.05% | 18.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у LCAP с доходностью -1.05%.
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCAP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYRE и LCAP
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LCAP в 0.29%.
Доходность на риск
BYRE vs. LCAP — Ранг доходности на риск
BYRE
LCAP
Сравнение BYRE c LCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | LCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.04 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.59 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.69 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 6.96 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.04 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.95 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между BYRE и LCAP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и LCAP
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности LCAP в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и LCAP
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки LCAP в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и LCAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRE | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -11.31% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -11.04% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -6.15% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -1.71% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.67% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и LCAP
Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 4.77%, в то время как у Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRE | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.21% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 10.68% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 17.58% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 17.58% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 17.58% | +0.70% |