Сравнение XLII с OMAH
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XLII charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности XLII и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLII показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.64%.
XLII
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLII и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.53% | 6.30% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.64% | 3.24% |
Correlation
The correlation between XLII and OMAH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов XLII и OMAH
Секторы
XLII
OMAH
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLII
OMAH
Промышленность
XLII
OMAH
Технологии
XLII
OMAH
Потребительский циклический сектор
XLII
OMAH
Сырьевые материалы
XLII
-
OMAH
-
Коммуникационные услуги
XLII
-
OMAH
Потребительский защитный сектор
XLII
-
OMAH
Энергетика
XLII
-
OMAH
Здравоохранение
XLII
-
OMAH
Недвижимость
XLII
-
OMAH
-
Коммунальные услуги
XLII
-
OMAH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. OMAH — Ранг доходности на риск
XLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение XLII c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLII | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLII и OMAH
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -11.83% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.65% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.27% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 8.03% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 13.01% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 13.01% | -0.83% |
Сравнение комиссий XLII и OMAH
XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и OMAH
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что меньше доходности OMAH в 14.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.01% | 12.86% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.90% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and OMAH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 10.90% for XLII.
They also come from different issuers: State Street and VistaShares. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для XLII и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор