Сравнение XLII с OMAH
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XLII charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности XLII и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLII показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 10.19%.
XLII
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLII и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.46% | 6.30% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.19% | 3.24% |
Correlation
The correlation between XLII and OMAH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов XLII и OMAH
Секторы
XLII
OMAH
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLII
OMAH
Промышленность
XLII
OMAH
Технологии
XLII
OMAH
Потребительский циклический сектор
XLII
OMAH
Сырьевые материалы
XLII
-
OMAH
-
Коммуникационные услуги
XLII
-
OMAH
Потребительский защитный сектор
XLII
-
OMAH
Энергетика
XLII
-
OMAH
Здравоохранение
XLII
-
OMAH
Недвижимость
XLII
-
OMAH
-
Коммунальные услуги
XLII
-
OMAH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. OMAH — Ранг доходности на риск
XLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение XLII c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLII | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLII и OMAH
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -11.83% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.24% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 8.18% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 12.88% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 12.88% | -0.76% |
Сравнение комиссий XLII и OMAH
XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и OMAH
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что меньше доходности OMAH в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.13% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and OMAH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 12.13% for XLII.
They also come from different issuers: State Street and VistaShares. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для XLII и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор