Сравнение XLII с CWII
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XLII charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности XLII и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLII показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 37.23%.
XLII
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLII и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.73% | 3.29% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
Correlation
The correlation between XLII and CWII is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLII c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLII | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.38 | +1.82 |
Просадки
Сравнение просадок XLII и CWII
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -48.46% | +38.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -20.63% | +20.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -30.55% | +29.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 88.61% | -77.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 88.61% | -77.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 88.61% | -77.06% |
Сравнение комиссий XLII и CWII
XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и CWII
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности CWII в 20.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.29% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and CWII have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 11.29% for XLII.
They also come from different issuers: State Street and REX Shares. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для XLII и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор