Сравнение XLII с IVEP
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. XLII is actively managed, while IVEP is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности XLII и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XLII
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLII и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 3.25% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between XLII and IVEP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLII c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLII | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.62 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок XLII и IVEP
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -7.34% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.31% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.97% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 26.29% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 26.29% | -14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 26.29% | -14.74% |
Сравнение комиссий XLII и IVEP
XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и IVEP
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.29% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and IVEP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 0.00% for IVEP.
XLII is categorized as Derivative Income, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and Wedbush. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для XLII и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор