Сравнение XLII с IVEP
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. XLII is actively managed, while IVEP is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности XLII и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XLII
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLII и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 9.12% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
Correlation
The correlation between XLII and IVEP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение распределения секторов XLII и IVEP
Секторы
XLII
IVEP
Финансовые услуги
-
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLII
IVEP
-
Промышленность
XLII
IVEP
Технологии
XLII
IVEP
Потребительский циклический сектор
XLII
IVEP
-
Сырьевые материалы
XLII
-
IVEP
Коммуникационные услуги
XLII
-
IVEP
-
Потребительский защитный сектор
XLII
-
IVEP
-
Энергетика
XLII
-
IVEP
Здравоохранение
XLII
-
IVEP
-
Недвижимость
XLII
-
IVEP
Коммунальные услуги
XLII
-
IVEP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLII c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLII и IVEP
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -10.90% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -4.10% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -2.78% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 29.34% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 29.34% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 29.34% | -17.15% |
Сравнение комиссий XLII и IVEP
XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и IVEP
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.97% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and IVEP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.00% for IVEP.
XLII is categorized as Derivative Income, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and Wedbush. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для XLII и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор