Сравнение XLEI с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
XLEI и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLEI и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.92% | 6.77% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.
XLEI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLEI и PXJ
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
XLEI vs. PXJ — Ранг доходности на риск
XLEI
PXJ
Сравнение XLEI c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.50 | -0.05 | +3.56 |
Корреляция
Корреляция между XLEI и PXJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и PXJ
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.66% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и PXJ
Максимальная просадка XLEI за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLEI | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -94.82% | +89.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -68.12% | +65.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -55.59% | +54.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и PXJ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLEI | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 34.76% | -23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 35.21% | -23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 39.60% | -27.87% |