Сравнение XLEI с GXPE
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.69%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
XLEI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.69% | 6.77% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 3.36% |
Correlation
The correlation between XLEI and GXPE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLEI c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.67 | 2.15 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и GXPE
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -12.37% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -7.12% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -3.23% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 20.38% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 20.38% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 20.38% | -7.25% |
Сравнение комиссий XLEI и GXPE
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и GXPE
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.55%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.55% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XLEI and GXPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 0.92% for GXPE.
XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор