Сравнение WTIU с HOOI
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) are both Leveraged Equities funds. WTIU is passively managed, while HOOI is actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WTIU charges 0.95%/yr vs 1.51%/yr for HOOI.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и HOOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно выше, чем у HOOI с доходностью -10.33%.
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -36.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIU и HOOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | 5.04% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
Correlation
The correlation between WTIU and HOOI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. HOOI — Ранг доходности на риск
WTIU
HOOI
Сравнение WTIU c HOOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | HOOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.34 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и HOOI
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки HOOI в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и HOOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -58.34% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -57.31% | +23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -39.67% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и HOOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.43% | 88.56% | -21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.58% | 88.56% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 88.56% | -17.98% |
Сравнение комиссий WTIU и HOOI
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HOOI в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и HOOI
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIU and HOOI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 0.00% for WTIU.
They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 1.51% for HOOI.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и HOOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор