Сравнение WTIP с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
WTIP и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIP и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIP и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 12.70% | 14.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
WTIP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIP и QGRW
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
WTIP vs. QGRW — Ранг доходности на риск
WTIP
QGRW
Сравнение WTIP c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 1.32 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между WTIP и QGRW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и QGRW
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 1.46% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и QGRW
Максимальная просадка WTIP за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIP | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -24.40% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -10.67% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.33% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и QGRW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIP | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 24.20% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 21.23% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 21.23% | -6.30% |