Сравнение WQTM с SGRT
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - WQTM is a Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 52.09%, что значительно выше, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
WQTM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- 52.09%
- 6 месяцев
- 42.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 52.09% | -14.56% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 1.21% |
Correlation
The correlation between WQTM and SGRT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WQTM c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQTM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 3.63 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок WQTM и SGRT
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -17.87% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.69% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -3.10% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 33.40% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 33.40% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 33.40% | +8.48% |
Сравнение комиссий WQTM и SGRT
WQTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и SGRT
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and SGRT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WQTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WQTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for WQTM.
WQTM is categorized as Technology Equities, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор