Сравнение WQTM с GDE
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WQTM is a Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью -1.44%.
WQTM
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 21.45% | -13.35% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 6.75% |
Correlation
The correlation between WQTM and GDE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. GDE — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDE
Сравнение WQTM c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и GDE
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -32.01% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | -20.26% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -8.14% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.33% | 30.80% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.33% | 27.13% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 27.13% | +16.20% |
Сравнение комиссий WQTM и GDE
WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и GDE
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and GDE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
GDE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for WQTM.
WQTM is categorized as Technology Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор