Сравнение WPS с KBWY
WPS (iShares International Developed Property ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index while KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности WPS и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWY
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам WPS и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | -3.59% | 7.43% | -24.74% | 9.05% | -5.36% | 20.34% | -9.03% | 22.86% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 17.06% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Correlation
The correlation between WPS and KBWY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г. | 0.50 |
The correlation between WPS and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPS vs. KBWY — Ранг доходности на риск
WPS
KBWY
Сравнение WPS c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPS | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.20 | — |
Просадки
Сравнение просадок WPS и KBWY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPS | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -57.68% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.82% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.18% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPS и KBWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPS | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.44% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 27.05% | — |
Сравнение комиссий WPS и KBWY
WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPS и KBWY
WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.64% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 2.38% | 2.63% | 4.36% | 2.31% | 6.81% | 4.45% | 4.31% | 5.73% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
WPS and KBWY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.
KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.00% for WPS.
WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.35% for KBWY.
Подберите оптимальное распределение для WPS и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор