PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPM с TIGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPM с TIGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. WPM operates in Gold (Basic Materials), while TIGR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, WPM returned 20.71%/yr vs -30.09%/yr for TIGR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WPM и TIGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -50.10%.

WPM

1 день
3.05%
1 месяц
-18.24%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.91%
1 год
29.24%
3 года*
38.53%
5 лет*
20.71%
10 лет*
20.59%

TIGR

1 день
-0.63%
1 месяц
-28.16%
С начала года
-50.10%
6 месяцев
-48.38%
1 год
-44.73%
3 года*
14.77%
5 лет*
-30.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPM и TIGR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		-0.90%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%32.86%
TIGR
UP Fintech Holding Limited		-50.10%47.99%46.15%29.62%-30.55%-38.16%123.66%-56.23%

Correlation

The correlation between WPM and TIGR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.14

The correlation between WPM and TIGR shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPM:

$52.82B

TIGR:

$848.95M

EPS

WPM:

$3.96

TIGR:

$0.62

Коэффициент P/E

WPM:

29.33

TIGR:

7.75

Коэффициент PEG

WPM:

0.78

TIGR:

0.09

Коэффициент P/S

WPM:

19.23

TIGR:

1.37

Коэффициент P/B

WPM:

5.70

TIGR:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

WPM:

$2.75B

TIGR:

$645.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

WPM:

$2.12B

TIGR:

$533.82M

EBITDA (12 мес.)

WPM:

$2.38B

TIGR:

$236.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wheaton Precious Metals Corp.

UP Fintech Holding Limited

Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY
Часто сравнивают с TIGR:
TIGR с FUTUTIGR с SPYTIGR с QQQTIGR с HOODTIGR с SCHWTIGR с NVDATIGR с SPYL.DE

Доходность на риск

WPM vs. TIGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TIGR
Ранг доходности на риск TIGR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPM c TIGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPMTIGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.67

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.77

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.68

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

-1.32

+3.72

WPM vs. TIGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа TIGR равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и TIGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPM и TIGR

Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и TIGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPMTIGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.64%

-93.65%

+45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.92%

-66.44%

+31.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-66.44%

+31.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.29%

-92.04%

+48.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.73%

-87.01%

+57.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-77.92%

+59.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

33.97%

-21.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и TIGR

Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 16.76%, в то время как у UP Fintech Holding Limited (TIGR) волатильность равна 35.17%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPMTIGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

35.17%

-18.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.19%

48.45%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.96%

67.06%

-21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.44%

82.74%

-47.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.78%

90.54%

-53.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и TIGR

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как TIGR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TIGR
UP Fintech Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.62%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPM и TIGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
888.98M
155.34M
(WPM) Общая выручка
(TIGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WPM и TIGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wheaton Precious Metals Corp. и UP Fintech Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
77.5%
95.0%
Активы портфеля
WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

TIGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

TIGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

TIGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.

Часто задаваемые вопросы

WPM and TIGR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIGR has higher volatility (35.17%) compared to WPM (16.76%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs TIGR's -93.65%.

WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPM и TIGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор