Сравнение WMTI с OMAH
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.13%.
WMTI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 3.02% | 9.78% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 1.55% |
Correlation
The correlation between WMTI and OMAH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. OMAH — Ранг доходности на риск
WMTI
OMAH
Сравнение WMTI c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и OMAH
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -11.83% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -2.12% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.26% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 8.06% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 13.20% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 13.20% | +15.02% |
Сравнение комиссий WMTI и OMAH
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и OMAH
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.14%, что больше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 21.14% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and OMAH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 21.14%, compared with 15.36% for OMAH.
They also come from different issuers: REX and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор