Сравнение WMTI с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
WMTI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMTI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 нояб. 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WMTI и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMTI и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 9.41% | 9.78% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.97% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.97%.
WMTI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMTI и IWMI
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
WMTI vs. IWMI — Ранг доходности на риск
WMTI
IWMI
Сравнение WMTI c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.74 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между WMTI и IWMI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и IWMI
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что меньше доходности IWMI в 14.33%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 11.63% | 3.36% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.33% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и IWMI
Максимальная просадка WMTI за все время составила -11.71%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMTI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.71% | -23.88% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.22% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -4.44% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и IWMI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMTI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 19.09% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 18.26% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 18.26% | +7.06% |