Сравнение WMTI с CHPY
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
WMTI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 3.02% | 9.78% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 3.73% |
Correlation
The correlation between WMTI and CHPY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
WMTI
CHPY
Сравнение WMTI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 4.71 | -3.86 |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и CHPY
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -12.17% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -1.51% | -11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.98% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 27.61% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 33.16% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 33.16% | -4.94% |
Сравнение комиссий WMTI и CHPY
И WMTI, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и CHPY
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.14%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 21.14% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and CHPY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMTI and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 21.14% for WMTI.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор