Сравнение WMTI с ALAI
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 23.84%.
WMTI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 23.84%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 4.67% | 9.99% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 23.84% | -5.14% |
Correlation
The correlation between WMTI and ALAI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. ALAI — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALAI
Сравнение WMTI c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | ALAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и ALAI
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -29.36% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -4.34% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -5.12% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и ALAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 25.98% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.50% | 28.89% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 28.89% | -1.39% |
Сравнение комиссий WMTI и ALAI
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и ALAI
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что больше доходности ALAI в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.21% | 1.50% | 0.66% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 22.65% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and ALAI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 22.65%, compared with 1.21% for ALAI.
WMTI is categorized as Derivative Income, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: REX and Alger. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.55% for ALAI.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор