Сравнение WMTI с ALAI
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 27.17%.
WMTI
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- 27.17%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 63.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 2.10% | 9.78% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 27.17% | -2.52% |
Correlation
The correlation between WMTI and ALAI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. ALAI — Ранг доходности на риск
WMTI
ALAI
Сравнение WMTI c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.71 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и ALAI
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -29.36% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -1.69% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -5.14% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и ALAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 24.06% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 28.41% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 28.41% | -0.11% |
Сравнение комиссий WMTI и ALAI
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и ALAI
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.32%, что больше доходности ALAI в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.18% | 1.50% | 0.66% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 21.32% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and ALAI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 21.32%, compared with 1.18% for ALAI.
WMTI is categorized as Derivative Income, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: REX and Alger. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.55% for ALAI.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор