Сравнение WLTG с BUFX
WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - WLTG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by WealthTrust, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WLTG charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности WLTG и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
WLTG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLTG и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 8.40% | 16.17% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between WLTG and BUFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLTG vs. BUFX — Ранг доходности на риск
WLTG
BUFX
Сравнение WLTG c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLTG | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLTG | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.72 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок WLTG и BUFX
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLTG | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -2.87% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -0.24% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLTG | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 3.97% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 3.97% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 3.97% | +11.16% |
Сравнение комиссий WLTG и BUFX
WLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и BUFX
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.09% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
WLTG and BUFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WLTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
WLTG has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for BUFX.
WLTG is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: WealthTrust and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для WLTG и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор