Сравнение WLTG с ABIG
WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) and ABIG (Argent Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, WLTG returned 22.97% vs 15.13% for ABIG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WLTG charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for ABIG.
Доходность
Сравнение доходности WLTG и ABIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у ABIG с доходностью 4.96%.
WLTG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABIG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLTG и ABIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 5.86% | 40.26% |
ABIG Argent Large Cap ETF | 4.96% | 27.75% |
Correlation
The correlation between WLTG and ABIG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between WLTG and ABIG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLTG vs. ABIG — Ранг доходности на риск
WLTG
ABIG
Сравнение WLTG c ABIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Argent Large Cap ETF (ABIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLTG | ABIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.11 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 3.95 | +6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLTG и ABIG
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки ABIG в -13.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и ABIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLTG | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -13.70% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -13.70% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -2.72% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -2.23% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.84% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и ABIG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Argent Large Cap ETF (ABIG) имеют волатильность 5.03% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLTG | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.83% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 10.59% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 13.48% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.74% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.74% | -1.54% |
Сравнение комиссий WLTG и ABIG
WLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ABIG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и ABIG
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности ABIG в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.18% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
WLTG and ABIG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLTG has higher volatility (5.03%) compared to ABIG (4.83%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs ABIG's -13.70%.
On 1-year performance, WLTG leads with 22.97% vs 15.13% for ABIG. On fees, ABIG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ABIG has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WLTG has performed better with a 22.97% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABIG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.
WLTG has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.09% for ABIG.
They also come from different issuers: WealthTrust and Argent. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 0.49% for ABIG.
WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLTG и ABIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор