Сравнение WISE с URAN
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -0.02% vs -0.76% for URAN. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WISE и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -8.34%.
WISE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- -5.79%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.99%
URAN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -19.40%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $146.04K | $470.73K | $425.68K | |
| $211.74K | $202.69K | $451.79K |
Сравнение доходности по годам WISE и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -5.79% | 5.88% | 31.58% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -8.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between WISE and URAN is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between WISE and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. URAN — Ранг доходности на риск
WISE
URAN
Сравнение WISE c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.02 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.04 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WISE и URAN
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки URAN в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -35.21% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -35.21% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -30.42% | +10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -12.49% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 17.69% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и URAN
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 9.27% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | 28.16% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 39.97% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 38.86% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 38.86% | -4.65% |
Сравнение комиссий WISE и URAN
И WISE, и URAN имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и URAN
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности URAN в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.80% | 2.56% | 0.21% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.38% | 4.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and URAN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISE has higher volatility (12.24%) compared to URAN (9.27%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs URAN's -35.21%.
On 1-year performance, WISE leads with -0.02% vs -0.76% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 9.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WISE has performed better with a -0.02% return vs -0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WISE and URAN have the same expense ratio: 0.35% per year.
WISE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.80% for URAN.
WISE is categorized as Artificial Intelligence, while URAN is Uranium. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index.
WISE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISE и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор