PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с BOTT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned 17.25% vs 68.82% for BOTT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WISE и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 14.95%.

WISE

1 день
-3.61%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.57%
1 год
17.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTT

1 день
-4.43%
1 месяц
-11.51%
С начала года
14.95%
6 месяцев
19.49%
1 год
68.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и BOTT

2026 (YTD)20252024
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-2.18%5.88%46.73%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		14.95%55.56%10.73%

Correlation

The correlation between WISE and BOTT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.72

The correlation between WISE and BOTT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и BOTT

Секторы
WISE
BOTT

Технологии

91.4%
19.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
11.3%

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Промышленность

1.4%
42.0%

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
91.4%
BOTT
19.0%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
BOTT
11.3%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
BOTT

-

Промышленность

WISE
1.4%
BOTT
42.0%

Здравоохранение

WISE
0.7%
BOTT

-

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
BOTT

-

Сырьевые материалы

WISE

-

BOTT

-

Потребительский защитный сектор

WISE

-

BOTT

-

Энергетика

WISE

-

BOTT

-

Финансовые услуги

WISE

-

BOTT
0.0%

Недвижимость

WISE

-

BOTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH

Доходность на риск

WISE vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.80

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.44

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.25

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

5.64

-4.44

WISE vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BOTT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и BOTT

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-30.74%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-30.74%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.72%

-23.07%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-7.06%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.44%

12.25%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и BOTT

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

12.52%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

32.19%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.41%

38.43%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.85%

33.68%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

33.68%

+0.17%

Сравнение комиссий WISE и BOTT

И WISE, и BOTT имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и BOTT

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BOTT в 0.12%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.12%0.14%1.74%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.22%4.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and BOTT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (13.48%) compared to BOTT (12.52%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs BOTT's -30.74%.

On 1-year performance, BOTT leads with 68.82% vs 17.25% for WISE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BOTT has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 68.82% return vs 17.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE and BOTT have the same expense ratio: 0.35% per year.

WISE has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.12% for BOTT.

WISE is categorized as Technology Equities, while BOTT is Robotics. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор