PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с BOTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned 36.46% vs 84.77% for BOTT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WISE и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 25.46%.

WISE

1 день
-3.13%
1 месяц
11.81%
С начала года
11.03%
6 месяцев
7.21%
1 год
36.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTT

1 день
-2.12%
1 месяц
2.80%
С начала года
25.46%
6 месяцев
37.71%
1 год
84.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и BOTT

2026 (YTD)20252024
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		11.03%5.88%44.90%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		25.46%55.56%10.74%

Correlation

The correlation between WISE and BOTT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.72

The correlation between WISE and BOTT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и BOTT

Секторы
WISE
BOTT

Технологии

90.4%
17.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
12.3%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Промышленность

1.5%
41.2%

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
90.4%
BOTT
17.9%

Потребительский циклический сектор

WISE
4.0%
BOTT
12.3%

Коммуникационные услуги

WISE
3.2%
BOTT

-

Промышленность

WISE
1.5%
BOTT
41.2%

Здравоохранение

WISE
0.7%
BOTT

-

Коммунальные услуги

WISE
0.3%
BOTT

-

Сырьевые материалы

WISE

-

BOTT

-

Потребительский защитный сектор

WISE

-

BOTT

-

Энергетика

WISE

-

BOTT

-

Финансовые услуги

WISE

-

BOTT
-0.0%

Недвижимость

WISE

-

BOTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с TIME
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH

Доходность на риск

WISE vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISEBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.30

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.95

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.77

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

7.46

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа BOTT равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISEBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.30

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.33

-0.55

Просадки

Сравнение просадок WISE и BOTT

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-30.74%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-30.74%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-16.03%

+10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-6.76%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

11.40%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и BOTT

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) имеют волатильность 10.83% и 11.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

11.00%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

31.00%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.26%

37.02%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

33.32%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

33.32%

+0.23%

Сравнение комиссий WISE и BOTT

И WISE, и BOTT имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и BOTT

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности BOTT в 0.11%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		3.71%4.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and BOTT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (11.00%) compared to WISE (10.83%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs BOTT's -30.74%.

On 1-year performance, BOTT leads with 84.77% vs 36.46% for WISE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 84.77% return vs 36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE and BOTT have the same expense ratio: 0.35% per year.

WISE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.11% for BOTT.

WISE is categorized as Technology Equities, while BOTT is Robotics. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор